La superviviente del Holocausto Madame Rosa cuida a los hijos de las rameras en la urbe portuaria italiana de Bari cuando efectúan su trabajo. Un día, un viejo amigo le solicita que cuide del pequeño huérfano senegalés de doce años Momo.

Al comienzo, ninguno de los 2 tiene ganas. Momo desea su libertad y Madame Rosa considera que el pequeño, que le ha robado y hace negocios fraudulentos para lograr dinero, es una causa perdida. Mas poquito a poco, los dos hallan puntos en común y se desarrolla una amistad infrecuente …