Hace un par de años, Kate y Teddy Pierce salvaron la Navidad con Santa. Mucho ha alterado desde ese momento. Mientras, Kate se ha transformado en una adolescente insolente y se opone de manera firme a la nueva composición de la familia. De mala gana, pasa la Navidad en Cancún con su madre, el nuevo novio de su madre y su hijo Jack, tras lo que decide huir.

Cuando de pronto aparece un villano que amenaza con destruir el Polo Norte, Kate y Jack deben regresar a trabajar con Santa para salvar la celebración de Navidad. Ahora una adolescente y insolente, Kate Pierce de nuevo se une a Santa en el momento en que un enigmático provocador amenaza con quitarle la Navidad … por siempre.