Preston revela que los estudiantes se van a dividir en diferentes cabañas y van a jugar por el sombrero de copa, que se dará a la cabaña ganadora, y la varita dorada que se dará a un estudiante al final del verano. A Andy se le asigna la labor de dirigir la cabaña Hearts, que está formada por Theo y otros estudiantes como Nathan Jenkins, un pequeño con numerosas alergias; Ruth Brusselbach, una pequeña ofuscada con los conejos; Judd Kessler, hijo de un conocido mago que no muestra ninguno del mismo talento; y Vera Costa, una pequeña antisocial.

Darkwood lidera la cabaña Diamonds, que tiene al ganador de la varita dorada, Vic, que amedrenta a los nuevos asistentes, mas asimismo tiene a Janelle Beatos, una muchacha afable a la que le agrada Theo. Andy pronto se entera de que Preston lo puso a propósito con los nuevos estudiantes para capacitarlos. Andy procura salirse de la enseñanza, en especial pues ninguno de los pequeños es bueno, mas pronto se percata de que muchos de ellos tienen talentos ocultos.