Las tensiones y las temperaturas aumentan en el trascurso de una sesión de grabación vespertina en la década de mil novecientos veinte en la ciudad de Chicago, mientras que una banda de músicos espera a la artista vanguardista, la legendaria “Mother of the Blues”, Ma Rainey. Tarde en la sesión, la intrépida y candente Ma se implica en una batalla de voluntades con su mánager y productor blanco por el control de su música.

Mientras que la banda espera en la agobiante sala de ensayo del estudio, el ambicioso músico de cornetas Levee, que tiene un ojo para la novia de Ma y está resuelto a apostar por la industria de la música, impulsa a sus compañeros músicos a una erupción de historias reveladoras. verdades que cambiarán por siempre el curso de sus vidas.