Joe es un maestro de banda en la escuela secundaria cuya vida no ha salido como aguardaba. Su auténtica pasión es el jazz, y es bueno. Mas cuando viaja a otro reino para asistir a alguien a hallar su pasión, pronto descubre lo que significa tener ánima. Joe Gardner, un maestro de música de secundaria, siempre y en todo momento ha soñado con tocar jazz en el escenario, y por último tiene la ocasión de impresionar a otros músicos de jazz a lo largo de un acto de apertura en el Half Note Club .

No obstante, un accidente prematuro hace que el ánima de Gardner se separe de su cuerpo y empiece a avanzar cara el Gran Más Allí , y Gardner consigue escapar al Gran Ya antes , un planeta donde las ánimas desarrollan personalidades, particularidades y rasgos ya antes de ser mandadas a la Tierra.