Cole, de quince años, es mandado por su madre Amahle a lo largo de las vacaciones veraniegas a su padre Harp en la ciudad de Filadelfia por el hecho de que tiene inconvenientes en la escuela en su casa en la ciudad de Detroit. Aun con su padre separado, la situación no es mejor al comienzo, tras todo, vive en una casa en ruinas y asimismo tiene ciertos inconvenientes con él.

Mas en la mitad de una nueva situación de vida marcada por la pobreza y la violencia, el pequeño halla cobijo en una nueva afición: montar a caballo. Por el hecho de que Harp es un miembro entusiasta de un conjunto de vaqueros negros que cuidan caballos en la mitad de la Filadelfia moderna. Mas el primo de Cole, Smush, amenaza con arrastrarlo al planeta del tráfico de drogas …